华西证券:中信证券股份有限公司关于公司首次

发布时间:2019年09月13日 14:13:07  作者:浙江都市网

中信证券股份有限公司关于

华西证券股份有限公司

首次公开发行股票之上市保荐书

深圳证券交易所:

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]125号”文核准,华西证券股 份有限公司(以下简称“华西证券”、“发行人”、“公司”)52,500万股社会公众 股公开发行已于2018年1月23日刊登招股说明书。发行人已承诺在发行完成后 将尽快办理工商登记变更手续。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、 “保荐机构”)认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,特 推荐其股票在贵所中小板上市交易。现将有关情况报告如下:

如无特别说明,本上市保荐书中的简称或名词的释义与《华西证券股份有限 公司首次公开发行股票招股说明书》中相同。

一、发行人概况

(一)发行人基本情况

中文名称 : 华西证券股份有限公司

英文名称 : Huaxi Securities Co., Ltd.

注册资本 : 人民币2,100,000,000元(发行前);人民币2,625,000,000

元(发行后)

法定代表人 : 杨炯洋

成立日期 : 2000年7月13日

法定住所 : 成都市高新区天府二街198号

邮政编码 : 610095

联系电话 : 028-86150207

传真号码 : 028-86150100

公司网址 :

发行人股本结构的形成和变化情况如下

1、2000年4月,华西有限设立

公司前身为华西有限,是在四川证券和四川证券交易中心重组基础上,吸收 其他投资者出资,共同组建的综合类证券公司。

根据四川华衡资产评估有限公司于2000年4月20日出具的《四川证券交易 中心资产评估报告书》(华资评报字(2000)第22号),四川证券交易中心于评 估基准日2000年2月29日的净资产评估值为8,253.74万元,该评估结果经四川 省国有资产管理局以川资评管[2000]148号核准。经四川省人民政府办公厅和四 川省财政厅批准,四川证券交易中心的净资产划转给四川省国有资产经营投资管 理有限责任公司持有和管理,作为对华西有限的出资,其中8,000万元计入实收 资本,253.74万元计入资本公积。此外,四川省国有资产经营投资管理有限责任 公司以货币资金10,000万元增加出资,合计对华西有限出资18,000万元。

根据东方资产评估事务所有限公司于2000年5月10日出具的《四川省证券 股份有限公司资产评估报告书》(东评司评报字(2000)第16号),四川证券于 基准日1999年12月31日的净资产评估值为22,549.73万元,该评估结果经四川 省人民政府驻四川证券清理整顿工作组确认。该部分净资产由经四川省人民政府 驻四川证券清理整顿工作组确认出资人资格的35名出资者共同持有。其中,上 海涌金物业管理有限公司、广安金信投资管理有限公司、广安康达贸易有限公司、 达川金科电脑开发有限公司、自贡市金银饰品商店、上海涌金实业有限公司、遂 宁市第二五金交电化工公司以及四川雅安融达公司8家出资人已经办理或正在 协商退出,退出的出资人按评估结果和出资比例计算持有的四川证券净资产共计 9,631.60万元在华西有限设立验资时未做验证。其余27家出资人以其持有的净 资产12,829.44万元作为对华西有限的出资,其中12,822.37万元计入实收资本, 7.07万元计入资本公积。评估净资产折算尾差88.69万元待后续处置。此外,27 家出资人中的四川明星电力股份有限公司等5家出资人还以货币资金4,289.00 万元增加出资,27家出资人合计对华西有限出资17,111.37万元。

同时,中国西南航空公司等12家单位以货币资金66,200万元对华西有限出 资。因此,华西有限设立时共40家股东,合计出资101,311.37万元。四川华信 于2000年5月10日出具《验资报告》(川华信验(2000)综字002号),对华西 有限的注册资本进行了审验。

2000年6月26日,中国证监会出具《关于同意华西证券有限责任公司开业 的批复》(证监机构字[2000]133号),同意华西有限开业。2000年7月5日,华 西有限获得中国证监会核发的《经营证券业务许可证》。2000年7月13日,华 西有限获发注册号为5100001812611的《企业法人营业执照》。

华西有限成立时的股东及股本结构如下:

号 股东名称 出资额(万元) 出资比例

(%)
净资产出资 现金出资 总额
1   四川省国有资产经营投资管理有

限责任公司   8,000.00   10,000.00   18,000.00   17.77  
2   中国西南航空公司   -   13,000.00   13,000.00   12.83  
3   四川华能太平驿水电有限责任公